A biztosítási adatok időzítése mindig rossz
Telefonálsz, és valaki kéri a kötvényszámot.
Időpontot foglalsz, és kell a tagsági azonosító.
Egy kárbejelentő űrlap olyan dokumentumból kér adatot, amit utoljára tizenegy hónapja nyitottál meg.
A papír megvan. A hasznos adat csak épp nincs ott, ahol a figyelmed.
Azok köré a kérdések köré rendszerezz, amiket tényleg feltesznek
A biztosítási dokumentumok lehetnek hosszúak, de amit újra és újra keresel bennük, általában rövid:
- kötvényszám
- tagsági vagy ügyfélazonosító
- biztosító neve
- érvényességi dátumok
- kapcsolattartási adatok
- az eredeti kötvény vagy kártya, amikor igazolás kell
Egy jó rendszer a kis válaszokat könnyűvé teszi anélkül, hogy elszakítaná őket attól a dokumentumtól, ami bizonyítja őket.
Legyen könnyű megkülönböztetni a különböző biztosításokat
Egy háztartásban simán lehet egyszerre egészség-, jármű-, lakás-, utas- és más biztosítás.
Ne neked kelljen emlékezni, melyik PDF melyik kötvényhez tartozik.
Az egyértelmű nevek és felismerhető kártyák lefaragják azt az apró bizonytalanságot, ami a ez az? és az igen, ez az között van.
A teljes dokumentum maradjon a gyors válasz mögött
Egy kötvényszám elég lehet egy telefonhíváshoz. A kizárásokat, fedezetet vagy a megállapodás többi részét nem fogja elmagyarázni.
Ezért tartozik össze a gyors hivatkozás és az eredeti dokumentum.
Használd a kártyát, amikor egyetlen adat elég. Nyisd meg a forrást, amikor a helyzet komolyabb lesz.
Itt jön képbe a Panza
A Panza a hozzáadott dokumentumból vizuális kártyát készít, amin a hasznos adatok elöl vannak, miközben az eredeti dokumentum mögötte továbbra is elérhető.
A biztosítás jól illik ehhez: sok fontos információ, de csak néhány adat, ami újra és újra kell.
Keress a pakliban, amikor a megfelelő kötvény kell, használd a kártyát a gyors válaszhoz, és tartsd közel a forrást minden máshoz.
Azokkal a kötvényekkel kezdj, amelyek megszakítják a napodat
Ne építs biztosítási archívumot csak azért, hogy legyen.
Add hozzá azokat a kártyákat és kötvényeket, amelyeket már most is rendszeresen keresel.
Ha a következő időpont, hívás vagy kárigény úgy indul, hogy itt van, nem pedig úgy, hogy várj, megkeresem, a rendszer már segít.